辦公家具產業鏈全景圖：產業亟待升級

辦公家具可以從基本功能、安置形式、結構特征和制作材料四個方面進行分類。

辦公家具與傳統家具相比，具有多功能性、人性化、個性化、多元化等特點。在人工智能的帶動下，未來辦公家具將會朝著智能化方向發展。

辦公家具是直接面對公共消費和個人消費的終端工業產品，因此從整個行業來說，它構成了一條從原料采購到營銷的產業鏈，包括產品開發、原料采購、訂單處理、生產制造、物流配送、終端銷售及服務。具體而言，辦公家具行業產業鏈可分為四個部分：上游原材料供貨商、家具制造商、下游家具銷售以及消費者。

從產業鏈上游來看，我國辦公家具主要以木質家具和金屬家具為主，不同種類的辦公家具有相應的主要制造材料。木材、陶瓷、金屬、塑料、皮革、彈簧和纖維織物等行業是辦公家具行業的上游供應鏈，這些行業會對辦公家具制造的成本、質量等產生較大影響。

從產業鏈中游來看，我國的辦公家具制造業形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海、東北、西部五個產業集群，這五個地區的家具產能占到了家具制造行業總產能的90%左右。

從產業鏈下游來看，主要包括銷售模式、銷售渠道和消費終端。1)從銷售模式和渠道來看，辦公家具主要采取自主品牌銷售和貼牌銷售兩種銷售模式，自主品牌銷售細分銷售渠道主要包括：專業家具賣場、超市、品牌實體店以及電子商務等;貼牌銷售則是與國內外知名家居銷售商合作，主要包括：宜家、宜得利、尚品宅配等。2)從消費終端來看，我國辦公家具主要消費者包括銀行、證券、學校和眾創空間等各類企事業單位、政府機構，隨著在家辦公群體的日益擴大，個體消費者也成了辦公家具行業的不可忽視的消費力量。

現代產業間的競爭已不再是產業鏈中單個環節的競爭，而是整個產業鏈的競爭。中國家具業從技術和生產能力已基本接近世界發達國家的水平，但是在產業鏈的其他環節仍有較大的差距，這使我們仍處于國際分工的中低端。因此，對辦公家具整個產業鏈的升級建設尤為重要，特別在產品開發上如何掌握自主知識產權。

供給端：我國辦公家具產量進入平穩增長期

據中國家具協會和中國輕工業信息中心數據顯示，2015-2017年，我國家具行業產量逐年增長;2018年家具行業受到外部經濟環境和地產環境不景氣等因素的影響，產量增速有所放緩，為75778.6萬件。2019年全年，我國家具行業累計產量89698.45萬件，同比下降1.36%。

2020年受疫情影響，我國家具行業產量同比有所下滑，但下滑幅度不斷收窄。2020年1-9月，全國家具制造業產量63018.7萬件，同比下降5.4%。

注：2018年國家對統計口徑進行了調整，因此同比增速有所變化。

作為家具行業的分支，中國辦公家具行業隨著生產技術的不斷更新、品種的不斷增加、專業化生產的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實現了迅速發展。

2007年中國辦公家具產值占整體家具產值的已達30%左右，2019年我國家具行業規模以上企業6410家，同比增長1.75%，對比而言我國的辦公家具生產企業數量已進入每年6%左右的平穩增長期，由于我國辦公家具企業數量增速高于家具行業企業數量增速，可得出我國辦公家具產量在家具行業整體產量所占份額有所提升。結合辦公家具行業近年來發展趨勢，前瞻測算2019年我國辦公家具產量對家具產量的占比上升至46%，產量約為41261萬件。

需求端：政府采購和辦公樓開發帶來廣闊需求

——“辦公家具”品目被納入政府集中采購

《政府采購法》自2003年實施以來，辦公家具一直為中央預算單位政府集中采購目錄內產品。政府辦公類家具所指向的主要是政府各類機關事業單位辦公時使用的家具，主要是指除教育和醫院類家具以外的如公安局、檢察院、法院、海關、稅務機構、勞動保障等部門采購的家具類型。

近年來，政府家具采購規模持續保持較快增速，呈現逐年攀升的趨勢。其中，2018年家具采購規模突破百億元，2015年、2016年和2017年家具采購規模分別為51億元、60億元和63億元。2019年家具采購規模再攀高峰，2019年全國家具采購規模143.8億元，與2018年相比增長44%。

2020年上半年，全國通過公開招標和詢價等方式共完成家具采購項目約2095個，與2019年同期相比，下降24%;2020年上半年家具采購規模47.54億元，與2019年同期相比，下降18%。

2019年，中直機關各京內行政、事業單位及其所屬單位實施辦公家具定點采購2402批次，成交金額達3231.33萬元，比2018年分別增長25%和30%，整體呈現量額齊增勢頭。

——我國辦公樓新開工和竣工面積增長拉動下游需求

2010年，我國開始實行嚴格的住宅調控政策，以寫字樓、購物中心的商業地產投資熱潮再度來襲。辦公家具作為辦公樓開發的下游行業，辦公樓的大規模開發為辦公家具帶來了廣闊的新增市場需求。2014-2017年，我國辦公樓開發投資金額、竣工面積和銷售金額逐年增長，對我國辦公家具需求量大。雖然2018年辦公樓開發投資金額、竣工面積和銷售金額有所下降，但是在2019年又恢復增長，企業對我國辦公家具需求恢復增長。未來，隨著大量城市綜合體項目及辦公樓項目的建成及營業，以及國外企業陸續在中國設置辦公機構，企業對辦公家具市場需求將持續擴大。

2014-2018年，我國辦公樓開發新開工面積逐年下降，但下降幅度在收窄，2018年我國辦公樓開發新開工面積月為6049萬平方米，同比下降1.48%;2019年，我國辦公樓開發面積大幅上升，約為7084萬平方米，同比增長17.11%。2020年1-7月，我國辦公樓新開工面積為3681萬平方米，同比下降6.3%。

2014-2019年，除了2018年，我國辦公樓竣工面積整體呈上升趨勢，2019年我國辦公樓竣工面積達到3923萬平方米，同比增長1%。2020年1-7月，我國辦公樓竣工面積達1207萬平方米，同比下降14.3%。

——多因素驅動我國辦公家具銷售規模擴大

根據中國家具協會發布的數據，2015-2017年，我國家具行業銷售收入逐年增長。近兩年我國家具行業受到內外部環境的影響，整個家具行業銷售增速放緩，2018年實現主營業務收入7011.88億元，同比增長4.33%;2019年實現營業收入7117.16億元，同比增長1.48%。

2020年上半年新冠疫情沖擊家具行業：一方面外國木材進不了中國，造成木材漲價，另一方，房地產市場疲軟，國內家具陷入消量低谷。2020年1-7月，我國家具行業累計完成營業收入3352.2億元，同比下降13.15%。

注：2018年國家對統計口徑進行了調整，因此同比增速有所變化。

隨著中國國際化進程的加快，近幾年在一二線城市中寫字樓如雨后春筍般的涌現，促進了我國辦公家具的市場的發展。智慧樓宇的快速發展，高檔寫字樓的建立，對辦公家具的需求量越來越大。

根據行業相關數據統計，我國辦公家具銷售收入約占家具銷售收入的20-25%;2019年，共享經濟熱也催生了大量聯合辦公需求，為我國辦公家具行業帶來一個新興增長點。前瞻結合近幾年行業發展情況和相關影響因素分析，初步估算2019年全年辦公家具銷售收入約為1850億元。

產品結構：辦公椅所占市場份額最大

自上世紀90年代以來，辦公家具產品則發展成以下幾類：辦公椅類、辦公桌類、文件柜類、系統家具類(如屏風、桌屏系統、附件等)以及儲物柜等。我國辦公椅占整個辦公家具市場份額最大，約為31%;其次是系統家具，占比約為29%;文件柜和辦公桌占比均在10%及以上;儲物柜占比約為7%。

競爭格局：基本形成了金字塔型的分布格局

從全國來看，我國辦公家具行業已經基本形成了金字塔型的分布格局。國外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世紀初期便紛紛設廠布局國內市場,它們利用其強大的產品研發能力和品牌知名度占據國內辦公家具行業高端市場。

隨后,隨著國內企業的不斷發展，部分本土企業如圣奧、科爾卡諾等借助國外領先的生產工藝、研發設計等優勢逐步社大，目前在國內市場具有一定品牌影響力，在中高端市場有占據一定份額，但缺乏獨特的產品風格，尚未形成較為穩定的消費群體。

大部分規模企業如永藝、恒林主要以OEM/ODM模式與外資品牌商合作，生產能力強，但在產業鏈中處于較為被動地位，目前部分企業也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發投入，逐漸往微笑曲線兩端發展。

其他如區域性企業或家庭作坊企業，處于金字塔底端，企業數量眾多，產品質量差，研發設計能力弱，大多通過價格戰來搶奪底端市場份額，隨著成本的不斷提升，未來這類企業生存空間或受到較大沖擊。

區域格局：我國辦公家具制造產業集群化發展趨勢明顯

目前，我國的辦公家具制造業形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海、東北、西部五個產業集群，這五個地區的家具產能占到了家具制造行業總產能的90%左右。其中，珠江三角洲形成了如大大涌紅木家具產業、樂從家具商貿產業、大嶺山家具出口基地和龍江家具產業等著名產業集群;長江三角洲則有安吉椅業、蠡口家具產業和玉環歐式古典家具產業等;環渤海有寧津桌椅家具產業、勝芳金屬玻璃家具產業和香河家具產業等;東北地區有莊河實木家具產業;西部地區有成都武侯區家具產業。

珠江三角洲和長江三角洲家具是出口額較高的兩個主要產業區，西部家具產業區主要面向國內市場。

進出口：出口遠超進口 進口主要以高檔產品為主

中國辦公家具行業主要進出口產品有五類，"可調高度的轉動坐具"(稅則號：94013000)、"塑料制辦公室或學校用品"(稅則號：39261000)、"辦公室用木家具"(稅則號：94033000)、"辦公室用金屬家具"(稅則號：94031000)、"賤金屬檔案柜、文件籃、筆盤等辦公用具"(稅則號：83040000)。

中國是全球辦公家具的領頭制造國，同時，也是美國、德國、法國、英國及日本的辦公家具主要供應者。2017-2019年，我國辦公家具出口金額呈現先上漲后下降的趨勢。2018年辦公家具出口總額達到最大值，為58.48億美元。2019年，我國辦公家具出口金額53.36億美元，同比下降8.75%。

2017-2019年，我國辦公家具進口金額呈現先上漲后下降的趨勢。2018年辦公家具進口總額達到最大值，為1.03億美元。2019年，我國辦公家具進口金額為1.01億美元，同比下降1.81%。我國進口的辦公家具類型主要以高檔為主。

發展前景：我國辦公家具發展空間廣闊

在供給端，目前我國整個辦公家具市場都在以一種專業化的趨勢發展，各方積極協商，發展目標更加明確。例如，僅一個辦公椅家具用不同的原材料、不同的生產工藝、不同產品標準、不同的使用場合、不同的銷售方式、不同的售后服務等等，都有家具專業化的形成，細致的分類使得整個的辦公家具市場有了更為廣闊的發展空間。

在需求端，隨著中國經濟建設的快速發展，銀行、證券、學校、醫院以及企業事業單位不斷擴張，辦公條件不斷改善，對舒適的辦公家具需求將會持續增加。同時，伴隨著我國國際化進程的加快，國外企業將會陸續在中國設置辦公機構，對辦公家具需求量大。

未來，具有獨特設計和工藝、綠色環保、智能制造、智能辦公的辦公家具將會不斷涌現。前瞻預測，未來五年我國辦公家具行業銷售收入將以年復合增長率約為5%的增速增長，2025年我國辦公家具行業銷售收入將達到2500億元。